Buy-side pipelines investing to Vietnam
Managing M&A process
Advisory for actual projects after transactions
In the near future, we will prepare Sell-side pipelines in Japan for Vietnamese investors.
Features
Inclusive support all M&A process from Looking for Buy-side pipelines of Japanese investors, Matching, Making Deal to Post M&A.
  1. Long List (Sector Segment, Survey players on the target sector) and Short List.
  2. Matching, Pre-Valuation, Preparing the legal documents as MOU or LOI.
  3. Planning Due-Diligence, Execution (making DD team) and Management of DD. E.g. Financial, Legal, HR, Real Estate, IT and Business DD. *Japanese Investors prefer Sell-side self DD.
  4. Valuation, Proposal of M&A scheme
  5. Preparig the legal documents for Final agreement and Closing. Execution of the procedure to Authorities.

Investment Process to VN (EN)

Performance (from Mar 2016 to Mar 2017) besides JV and Cooperation scheme
Sector: Software Development, Liquidation and Merger scheme
    Valuation scheme:EBITDA、DCF ~ finish Closing, now proceeding Post M&A
Sector: Entertainment Service, Capital Purchase scheme (including the Majority rights of a BCC project)
    Valuation scheme:NPV+IRR ~ finish Closing, now proceeding Post M&A
Sector: Service shop, Asset Purchase to new BCC project scheme (including the Majority rights of a BCC project)
    Valuation scheme:EBITDA、DCF、NAV+Goodwill ~ breakdown due to the serious land problems
Sector: Proceeding IPO
    Now proceeding as a nominated strategic investor
Sector: Restaurant operator, Asset Purchase to new company scheme
    Valuation scheme:NPV+IRR, NAV+Goodwill, now pending
Sector: Entertainment Service, Capital Purchase scheme (including the Minority rights of a BCC project)
    Valuation scheme:NPV+IRR ~ finish Closing, now proceeding Post M&A

ベトナム特化のクロスボーダーM&A

上位レイヤーでのセルサイドパイプライン

買収後の事業運営アドバイザリー

特徴

売り案件入手・マッチング・ディールメイクからポストM&Aまでの一貫したサポート

  1. ロングリスト作成(業種・セクターのセグメント、ターゲット業種・セクターのプレイヤー調査)、ショートリスト作成
  2. マッチングメイク、プリバリュエーション、MOUやLOIなど各種法務文書
  3. デューデリジェンスメイク(チーム組成)・マネジメント、デューデリーメニュー~財務・法務・人事・不動産、IT、ビジネスなど~
  4. バリュエーション(価値査定)、M&Aスキーム提案
  5. 最終合意・クロージングの各種法務文書および官庁手続き
ベトナム特有のIPO事情、お気軽にお問い合わせください。
~戦略的投資家としての参加・保証金制度から入札オークション制度まで~

Investment Process to VN (JP)

ベトナム大手との資本提携・合弁可能案件情報(2017年7月1日時点)
保険業(2社)※1社IPO案件
ケータリング業(1社)
物流・倉庫・ロジスティックス(4社)
ガス流通(1社)※IPO案件
石油精製(1社)※IPO案件
電力(1社)※IPO案件
国際5つ星ホテル(1社)※借款スキーム
実績(2016年3月~2017年3月) ※合弁や提携は除く
業種:ソフトウェア開発、解散合併スキーム
    評価手法:EBITDA、DCF ~クロージング、ポストM&A進行中
業種:エンターテインメントサービス、出資分譲渡スキーム(BCCプロジェクトマジョリティ付き)
    評価手法:NPVおよびIRR ~クロージング、ポストM&A進行中
業種:店舗サービス、新設BCCプロジェクトへの事業譲渡スキーム
    評価手法:EBITDA、DCF、NAVおよび営業権 ~最終で重大な土地の問題が見つかり不合意
業種:IPO案件
    戦略的投資家エントリー済み、進行中(2017年第4四半期見通し)
業種:レストラン運営、新設法人への事業譲渡スキーム
    評価手法:NPVおよびIRR、NAVおよび営業権 ~検討保留
業種:エンターテインメントサービス、出資分譲渡スキーム(BCCプロジェクトマイノリティ付き)
    評価手法:NPVおよびIRR ~クロージング、ポストM&A進行中