弊社は、ベトナムにおける日系M&Aアドバイザリーのパイオニアとして、数々の実績がございます。ディールの一部工程をワンストップで受託するほか、包括的なディール管理も可能です。

セルサイド情報提供

ノンネームティーザーの無償提供を行っております。不動産プロジェクトも対象としております。

ご要望を頂き、個別に買収候補を見つけることも無償で行っておりますが、対象の名称開示や詳細の情報パッケージは、弊社とのNDA締結後とさせていただいております。

企業の形態変更支援・閉鎖支援
有限責任会社から株式会社への転換(又はその逆) 転換に関連する計画立案より、適正な譲渡手続き、税務当局との調整、転換手続きまでを包括的に受託します。
活動の一時停止(休眠) 1年間の活動一時停止手続きを行います。
解散(閉鎖) 駐在員事務所や法人の閉鎖計画立案より、税務調査対応、閉鎖完了までを包括的に受託します。
消滅分割・存続分割 分割に関連する計画立案より、適正な譲渡手続き、税務当局との調整、転換手続きまでを包括的に受託します。
新設合併・吸収合併 合併に関連する計画立案より、適正な譲渡手続き、税務当局との調整、転換手続きまでを包括的に受託します。
買収支援
ロングリスト作成・ショートリスト作成 業種(セクター)のセグメント、ターゲット業種のプレイヤー調査など
マッチング(ディールメイク) ティーザーの提供、プリバリュエーション、インフォメーションパッケージの作成、初期交渉、MOUやLOIなどのディール初期段階をサポートします。
デューデリジェンス ディールに適したリソース・チームを配置することが可能です。オンサイト(現場)、バーチャルなど、実施形式に応じたマネジメントを行います。

財務デューデリジェンス、法務デューデリジェンス、人事労務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、環境デューデリジェンス、ITデューデリジェンス、不動産デューデリジェンスなど。

バリュエーション 最低2種類のアプローチにて価値算定を行います。クロスボーダーM&Aについては、各種のM&Aスキームのご提案や比較検討、リターン分析も可能です。
最終合意・クロージング ベトナムならではの取引プロセスを管理します。

SPAやSHAその他各種の契約書・合意書作成、譲渡金のエスクロー(保全)プロセスの管理、銀行との合意書、行政当局の取引承認手続きや業種調整手続きなど。

税務処理サポート・債権譲渡サポート
ディールによって発生する税額、債権譲渡によって発生する中央銀行への登録などをサポートします。

ベトナム国内から国外への譲渡案件、国外企業同士の譲渡案件、IPO案件、国営企業民営化案件、上場案件、OTC案件、社債案件、入札案件、ブックビルディング案件など、スキームを熟知しております。

私募(Private Offering)サポート

成長中の企業に対して、機関投資家や大手企業との資本提携をコーディネートします。